6月10日传来消息，华泰国际、农银国际、广发证券（香港）共同担任联席保荐人，通过了港交所的上市聆讯。在今年4月，中国证监会官网已发布了曹操出行境外发行上市备案的相关通知，该公司计划发行不超过约1.92亿股的境外上市普通股，并计划在香港联合交易所挂牌交易。

图源：曹操出行港交所招股书

2015年，曹操出行在吉利控股集团的培育下诞生，起初被称为“曹操专车”，标志着车企在网约车领域的首次尝试。经过最初的四年，公司成功完成了1亿美元的A轮融资和3.5亿元的A1轮融资。随后，在2019年2月，公司正式更名为曹操出行。2021年8月，曹操出行成功实现了18亿元的B轮融资，标志着该公司最后一次融资活动的完成。此次融资每股成本为37.6元，同时，投前估值达到了170亿元。

招股说明书中透露，在2021至2024年间，曹操出行的营收依次为约71.53亿、76.31亿、106.68亿、146.57亿元；其毛利润依次约为-17.47亿、-3.39亿、6.15亿、11.86亿元；毛利率依次为-24.4%、-4.4%、5.8%、8.1%；年度亏损依次约为30.07亿、20.07亿、19.81亿、12.46亿元；调整后的亏损（按照非国际财务报告准则计算）依次约为30.07亿、16.51亿、9.66亿、7.24亿元，亏损幅度逐年缩小。

2024年年末，曹操出行业务已拓展至136座城市，半年内新增了53座城市。2023年，该公司的总交易额（GTV）达到了122亿元，较上年同期增长了37.5%；进入2024年，这一数字攀升至170亿元，同比增长38.8%；而到了2025年的第一季度，曹操出行的总交易额进一步增至48亿元，同比增长了54.9%，同时订单量也实现了51.8%的同比增长。根据弗若斯特沙利文的资料，其市场占有率为5.4%。

股权分布数据显示，在IPO之前，吉利控股的创始人李书福所控制的Ugo公司持有大约83.9%的股份，B轮投资者相城相行创投持有大约7.4%的股份，A轮投资者三川基金持有大约4.3%的股份，B轮投资者农银投资（苏州）持有大约1.6%的股份，而A轮投资者天堂硅谷天晟持有大约1.3%的股份。

图源：曹操出行港交所招股书